第11章 社内/社外の使い分け

第11章 社内/社外の使い分け

26/05/19 09:26

本章では、トピックの公開範囲を制御する「社外秘」「非公開(プライベート)」の2つの設定を解説します。両者を正しく使い分けることで、お客様への情報漏洩を防ぎつつ、社内検討と顧客対応を同じトークシステム内で運用できるようになります。

11.1 トピックの公開範囲とは

トークでは、トピックごとに「誰が閲覧・参加できるか」を制御する2 種類のフラグがあります。


 🛡 社外秘

  お客様(ユーザー)からは完全に見えなくなります。


 🔒 非公開(プライベート)

  招待されたメンバーのみが閲覧可能です。特権管理者も閲覧できません。


11.2 社内専用トピック

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■ 特徴

・お客様(ユーザー)にはトピックの存在自体が見えません

・社内担当者(管理者)同士のみで会話・ファイル共有ができます


■ 想定される用途

・お客様には開示しない見積りの内部メモ

・ベテランから新人への対応指導・教育トピック

・社内向け緊急連絡・障害情報共有


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■ 作成方法

1. 「+ 新規トピック」ボタンから作成モーダルを開く

2. 「社外秘」チェックボックスを ON

3. 「作成」


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■ 機能上の制約

・ユーザー招待ボタンは自動的に無効化されます

招待できるのは社内管理者のみです


11.3 非公開(プライベート)トピック

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■ 特徴

・招待された特定メンバーのみが閲覧・参加可能

特権管理者にも表示されません


■ 想定される用途

・顧客企業内で特定担当者だけと共有したい案件

・自分だけのトピックでタスク管理やメモに


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■ 作成方法

1. 「+ 新規トピック」ボタンから作成モーダルを開く

2. 「非公開」チェックボックスを ON

3. 「作成」


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他の管理者や、お客様(ユーザー)の招待が可能です。

11.4 社外秘 かつ 非公開(プライベート)トピック

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社内での、特定メンバーとの会話にご利用ください。お客様(ユーザー)不参加のプライベートな会話はこの設定でOKです。

11.5 運用ルール例(推奨)

■ 公開トピックでやって良いこと

 ✅ お客様への質問・回答

 ✅ お客様向けの資料共有

 ✅ お客様との議事録的なやり取り


■ 公開トピックでやってはいけないこと

 ❌ 社内のコスト・原価情報の記載

 ❌ 他社の事例・顧客名の言及

 ❌ 担当者の批判・愚痴

 ❌ 仕入れ価格・利益率の表記


次章では、よくある質問とトラブルシューティングを解説します。



よくある質問

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