トーク

本章では、トークを利用していて遭遇しやすいトラブルと、その対処方法をまとめます。現場でよく聞かれる質問への解決手順をひと通り確認することで、自己解決力を高め、業務を止めない運用が可能になります。

本章では、トピックの公開範囲を制御する「社外秘」「非公開（プライベート）」の2つの設定を解説します。両者を正しく使い分けることで、お客様への情報漏洩を防ぎつつ、社内検討と顧客対応を同じトークシステム内で運用できるようになります。

本章では、トーク機能に搭載されているAIアシスタント機能を解説します。過去のやり取りを学習したAIによる回答候補の提示、そして送信前の文面リライトを活用することで、お客様への返信を「より早く・より丁寧に」行えるようになります。

本章では、トークの通知設定について解説します。プッシュ・メール・LINEという3つのチャネルを使い分け、トピックごとのミュート設定を組み合わせることで、見逃したくない通知だけを受け取り、業務集中と顧客対応の両立が可能になります。

本章では、トピックの対応状況を可視化・管理するための機能を解説します。「対応中（Pending）」「期限切れ」「未返信」「クローズ」といったステータスを使いこなすことで、案件の進捗を一目で把握し、対応漏れを未然に防げるようになります。

本章では、トピックを「会社単位」または「ユーザー単位」でまとめて閲覧できるルーム機能を解説します。同じ取引先や同じ顧客との会話を一箇所に集約し、案件横断で過去のやり取りを把握できるようになります。

本章では、トピックに参加するメンバーの管理方法を解説します。担当管理者の割当て、社内管理者・既存ユーザー・未登録ユーザーへの招待、招待状況の確認、所属会社の編集、メンバーの削除まで、案件対応の体制づくりに必要な全操作を網羅します。

本章では、トークでのファイル共有機能を解説します。お見積書・契約書・画像・動画など、業務文書を安全に送受信し、後から検索・閲覧する方法を理解することで、メール添付に頼らずトーク内で完結したやり取りが可能になります。