データ×AIで
生産性UP
あなた専用の分析官として「使い慣れたAI」が活躍。
データをペーストするだけで、ChatGPTやGeminiが膨大な報告書の読み込みを代行します。
「今週の重要事項を3つにまとめて」「このお客様の傾向を教えて」など必要な情報もAIに尋ねるだけ。数秒で的確な答えが得られ、生産性が飛躍的に向上します。
- AIでスピーディかつ的確な要約・分析
- 知りたいことを自然言語で即座に質問
売上の動きもこれ一つで
外部システムと連携がらくらく
外部の売上データを取り込み、CRMのタイムラインに自動表示。「いつ訪問し、いつ売上が上がったか」が一本の線でシームレスにつながります。
お客様の「今」の状態がリアルタイムで把握でき、営業活動を効率化します。
- 自動CSV取込で面倒な手作業を削減
- CRMタイムラインで売上・訪問履歴を一目で把握
- 営業・カスタマーサービスのデータ活用を劇的に向上
③管理がらくらく
１．自動集計
報告数や訪問数はシステムが勝手に集計。エクセルへの転記作業は不要です。
２．自動マーキング
「至急」「クレーム」など、重要な内容はAIが自動でマーキング。見落としを防ぎます。
３．新人伴奏AI
伴奏AIが新人の報告内容をレビュー・フィードバック。
４．フィードバック機能
フィードバック機能は集計前の「承認・不可」にも活用可能。
②つながる・
見つかる
１．フィードバック・コメント
報告に対して、フィードバック・コメントで反応。孤独な営業活動がチーム戦に。
２．AI意味検索
「あのお客さん、前なんて言ってたっけ？」を、曖昧な文章でも一瞬で検索。
３．翻訳機能
外国人メンバーの報告も、ワンクリックで母国語へ。
４．自動マーキング機能
多忙な上司は全てに目を通せない。でも「○○対応には目を通したい」を自動で実現。
①作成がらくらく
１．スマホ最適化
移動中の５分で報告完了。
２．AI文章サポート
文体を気にせず書くだけで、AIが綺麗な文章に整えてくれます。
３．テンプレート
報告項目をうっかりわすれない、
項目をテンプレ化
４．画像・動画添付
「現場の状況」を１００％共有
ビヨンドウェブ「３つのらくらく」
作成がらくらく
（品質を下げずに書く負担を減らす）
つながる・見つかる
（チームの知恵を共有する）
数字・管理がらくらく
（経営と現場をデータでつなぐ）
背景と
目的
企画の背景
営業報告を
「紙」から「資産」へ
株式会社〇〇〇〇様では、営業活動からの情報が週報で蓄積されており、これは貴社の大きな強みです。
現行の「紙・エクセル」管理は、手放し難いものの、
- • 「点」で存在: 過去の報告が活用されていません。
- • 「個」に閉じる: 担当者以外には、顧客情報が不明瞭です。
- • 「静止」する: 情報更新が止まり、売上と連動しません。
デジタル化の目的
本プロジェクトの目的は、情報を「資産化」し、営業の武器とすることです。
- • 活用: 成功事例や顧客の声を即座に引き出せます。
- • 連動: 営業と売上データを結び、次の行動を明確にします。
- • 進化: 現場の気づきを会社全体の知恵に昇華し、営業力を向上させます。
目次
- 01 背景と目的
- 02 ３つの「らくらく」
- 03 作成がらくらく
- 04 つながる・見つかる
- 05 管理がらくらく
- 06 データ連携もらくらく
- 07 AI活用もらくらく
日報 DX
ビヨンドウェブを活用した日報のデジタル化のメリット
